SET Announcements

ที่ ต.10/2539 วันที่ 18 มีนาคม 2539 เรื่อง การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2539 ได้มีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เข้าประชุม ดังต่อไปนี้ 1. พิจารณาการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 1.1 อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ในวงเงิน ไม่เกิน 120 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เมื่อเทียบเท่าเงินบาทประมาณไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 25.00 บาท) โดยมีระยะ เวลาไถ่ถอนและใช้สิทธิการแปลงสภาพ ภายในเวลาไม่เกิน 10 ปี เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญดังกล่าวทั้งจำนวนในตลาดต่างประเทศ และ จดทะเบียนกับ ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนประเทศอังกฤษ หรือตลาดหลักทรัพย์ในประเทศอื่นตามที่ คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร โดยพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ พิจารณาวางข้อกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น วิธีการเสนอ ขายและการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพอัตราดอกเบี้ย อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาหรืออัตรา การแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอนระยะเวลาการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ การกำหนดให้สิทธิ ในการไถ่ถอนก่อนกำหนด (Put Option) เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา เห็นสมควรต่อไป 1.2 อนุมัติให้แต่งตั้ง The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. หรือบุคคลอื่นที่เหมาะสมเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 2. พิจารณาเพื่ออนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ประชุมอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 460,000,000 บาท (สี่ร้อยหกสิบ ล้านบาท) ให้เป็นทุนจดทะเบียน 520,000,000 บาท (ห้าร้อยยี่สิบล้านบาท) กล่าวคือให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญ ใหม่เป็นจำนวน 6,000,000 หุ้น (หกล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) และให้ นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมดสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้น สามัญที่จะออกในครั้งนี้ และในกรณีที่มีการปรับราคาแปลงสภาพหรืออัตราส่วนในการ แปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญปรากฏว่า จำต้องมีการสำรองหุ้นสามัญเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอ ต่อการรองรับการใช้สิทธิในการแปลงสภาพ ให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการขึ้นตอนต่าง ๆ เพื่อสำรองเพิ่มขึ้นอีกเป็นคราว ๆ เพื่อให้เพียงพอต่อการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ และ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่ สำรองไว้ ทำให้หุ้นสามัญที่สำรองไว้เหลืออยู่ให้คณะกรรมการบริษัทนำเรื่องดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป 3. พิจารณาเพื่ออนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ที่ประชุมอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้องกับมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทให้เป็นดังนี้ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 520,000,000 บาท (ห้าร้อยยี่สิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 52,000,000 หุ้น (ห้าสิบสองล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 52,000,000 หุ้น (ห้าสิบสองล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถืออย่างสูง บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ