SET Announcements

ที่ ต.25/2543 วันที่ 9 ตุลาคม 2543 เรื่อง รายงานความคืบหน้าของการปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญสกุลเงินต่างประเทศ (Euro Convertible Bond - ECD.1 และ ECD.2) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทฯได้แจ้งในจดหมายฉบับลงวันที่ 6 ตุลาคม 2543 ว่าบริษัทฯอยู่ระหว่าง การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพ ECD.1 และ ECD.2 นั้น เนื่องจากยังมีข่าวออกมาอีกหลายกระแส เป็นเรื่องต่างต่างนานา ก่อให้เกิดความสับสนต่อนักลงทุนเป็นอย่างมาก บริษัทจึงได้หารือร่วมกับกรรมการเจ้าหนี้ และขอรายงานการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้โดยมีรายละเอียด ดังนี้.- 1. หนี้ที่บริษัทจะทำการปรับโครงสร้าง บริษัทฯได้เจรจาปรับโครงสร้างหนี้ร่วมกับเจ้าหนี้รายใหญ่ 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแรกเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ECD.1 และ ECD.2 ซึ่งมีมูลหนี้รวมประมาณ 265ล้านเหรียญสหรัฐ มี "คณะกรรมการเจ้าหนี้ (Adhoc Committee)" เป็นตัวแทนผู้เจรจา ของเจ้าหนี้กลุ่มนี้ และกลุ่มที่สองเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมซึ่งเป็นธนาคารต่างประเทศ 2 แห่ง ซึ่งมีมูลหนี้รวมประมาณ 11 ล้านเหรียญสหรัฐรวม เป็นมูลหนี้ทั้งสิ้นประมาณ 276 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเป็นเงินประมาณ 10,471 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87 ของหนี้สินรวม ของบริษัทฯ ตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2543 ส่วนหนี้อีกร้อยละ 13 ของบริษัทฯเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเจ้าหนี้การค้า ซึ่งไม ต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้แต่อย่างใด จากการเจรจากับคณะกรรมการเจ้าหนี้ บริษัทฯ ได้บรรลุความตกลงเบี้องต้นในการปรับโครงสร้างหนี้ ECD.1 และ ECD.2 โดยจะมีการประชุมของผู้ถือหุ้นกู้ ECD.1 และ ECD.2 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างหนี้ในวันที่ 12 ตุลาคม 2543 2. สาระสำคัญของแผนการปรับโครงสร้างหนี้ ตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ECD.1 และ ECD.2 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2543 นั้น สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ ก. หุ้นกู้แปลงสภาพ ECD.1 และ ECD.2 มูลหนี้รวมประมาณ 265 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนหนึ่งจำนวน 125 ล้านเหรียญสหรัฐจะ ถูกแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 85 ล้านหุ้น โดยคิดเทียบเท่าเป็นราคาแปลงสภาพได้ประมาณ 60 บาทต่อหุ้น ภายหลัง จากการแปลงสภาพดังกล่าวแล้วจะทำให้มูลหนี้ ECD.1 และ ECD.2 ลดลงเหลือเพียง 140 ล้านเหรียญสหรัฐ ข. มูลหนี้ที่เหลืออีกจำนวน 140 ล้านเหรียญสหรัฐตาม ก. ข้างต้น จะมีการขยายเวลาชำระคืนออกไปอีก 8 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 7.00-8.75 ต่อปี มีรายละเอียดการชำระเงินต้น ดังนี้ จำนวนเงินต้น กำหนดเวลาชำระเงิน 9,500,000 ภายในปี 2544 9,500,000 ภายในปี 2545 14,500,000 ภายในปี 2546 24,500,000 ภายในปี 2547 24,500,000 ภายในปี 2548 14,500,000 ภายในปี 2549 4,500,000 ภายในปี 2550 38,500,000 ภายในปี 2551 มูลหนี้ส่วนที่เหลือนี้จะไม่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯได้ ค. บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนตามรายละเอียดดังจะกล่าวต่อไป ง. ในส่วนของเงินกู้ยืมจากธนาคารต่างประเทศ 2 แห่ง มีมูลหนี้รวมประมาณ 11 ล้านเหรียญสหรัฐ นั้น หากได้รับการอนุมัติ แผนการปรับโครงสร้างหนี้ จากผู้ถือหุ้นกู้ ECD.1 และ ECD.2 แล้ว เจ้าหนี้ธนาคารทั้ง 2 แห่งได้ตกลงยินยอมลดหนี้ให้บริษัทฯ ร้อยละ 50 ของมูลหนี้คงค้าง 3. แผนการเพิ่มทุนของบริษัท ตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ECD.1 และ ECD.2 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2543 นั้น บริษัทฯจะเพิ่มทุนจำนวนเงิน 15 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 75 ล้านหุ้น ทั้งนี้จะจัดสรรจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิม จำนวน 65 ล้านหุ้น และจัดสรรจำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวน 10 ล้านหุ้น ในราคาประมาณ 8.50 บาทต่อหุ้น (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 42.50 บาท) เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในส่วนนี้ บริษัทฯจะนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนของ บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯสามารถแข่งขันประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาขณะนี้ หลังจากเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทฯจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 400 ล้านบาทเป็น 2,000 ล้านบาท 4. เงื่อนไขบังคับก่อนการมีผลของการปรับโครงสร้างหนี้และการเพิ่มทุน ในขณะนี้การปรับโครงสร้างหนี้และการเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู ECD.1 และ ECD.2 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2543ก่อน และยังจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ โดยจะมีการกำหนดวัน และเวลาประชุมตามกฏหมายในโอกาสต่อไป อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ECD.1 และ ECD.2 บริษัทฯเชื่อว่าจะได้รับการสนับสนุนด้วยดีในการให้การอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้และการเพิ่มทุน จากคณะกรรมการเจ้าหนี้ซึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นกู้ส่วนหนึ่งของหุ้นกู้ ECD.1 และ/หรือ ECD.2 หากมีความคืบหน้าอย่างใดอีก บริษัท ฯ จะรายงานให้ท่านทราบในโอกาสต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ. ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ (จำกัด) มหาชน (นางสุกัญญา วีระเกียรติกิจ) ผู้อำนายการอาวุโส ฝ่ายบริหารและบัญชี