SET Announcements

วันที่ 26 ตุลาคม 2543 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2543 ดังนี้ 1. มีมติให้ดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ECD.1 และ ECD.2 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2543 และวันที่ 26 ตุลาคม 2543 ตามลำดับ คือให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน ประมาณ 125 ล้านเหรียญสหรัฐ ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวน 85 ล้านหุ้น โดยคิดเทียบเท่า เป็นราคาแปลงสภาพได้ประมาณ 60 บาทต่อหุ้น ซึ่งถือเป็นการลดหนี้ให้แก่บริษัทฯ ภายหลังจากการแปลงสภาพดังกล่าว แล้วจะทำให้มูลหนี้ ECD.1และ ECD.2 ลดลงเหลือเพียง 140 ล้านเหรีญสหรัฐและถือว่าหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละหุ้นพร้อม ดอกเบี้ยที่ค้างชำระถือเป็นอันสิ้นสุดภาระในส่วนนี้ 2. มูลหนี้ที่เหลืออีกจำนวน 140 ล้านเหรียญสหรัฐดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและ เงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ ECD.1 และ ECD.2 โดยขยายเวลาชำระคืนออกไปอีก 8 ปี มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 7.00 - 8.75 ต่อปี มีรายละเอียดการชำระเงินต้น ดังนี้ จำนวนเงินต้น กำหนดเวลาชำระเงิน 9,500,000 ภายในปี 2544 9,500,000 ภายในปี 2545 14,500,000 ภายในปี 2546 24,500,000 ภายในปี 2547 24,500,000 ภายในปี 2548 14,500,000 ภายในปี 2549 4,500,000 ภายในปี 2550 38,500,000 ภายในปี 2551 มูลหนี้คงเหลือในส่วนนี้ไม่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯได้ 3. มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 520,000,000 บาท เป็น 400,000,000 บาท โดยตัดทุนจดทะเบียน ที่ยังไม่ได้จำหน่ายอีกจำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 120,000,000 บาท 4. มีมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็น 40,000,000 หุ้น (สี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกเป็น หุ้นสามัญ 40,000,000 หุ้น (สี่สิบล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- 5. มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) เป็น 2,000,000,000 (สองพันล้านบาท) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 160,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) 6. มีมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) แบ่งออกเป็น 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) โดยแยกเป็น หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- 7. มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้ 7.1 จัดสรรหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 85 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ ECD.1 และ ECD.2 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 85 ล้านหุ้น ซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7.2 จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 65 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue) ในอัตราส่วนหนึ่งหุ้นเดิมต่อหนึ่งจุดหกสองห้าหุ้นใหม่ (1 : 1.625) ราคาเสนอขายหุ้น ละประมาณ 8.50 บาท หรือเทียบเท่ากับ 0.20 ดอลล่าร์สหรัฐ ทั้งนี้ราคาที่แท้จริงจะเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ตราต่างประเทศ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนวณจากราคา 0.20 ดอลล่าร์สหรัฐ ในการคำนวณอัตราส่วนดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นที่มิใช่เป็นจำนวนเต็ม ให้นำเศษหุ้นทั้งหมดรวมกับหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในราคาเดียวกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิโดยบริษัทฯจ ะพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินสิทธิ ดังนี้ 1. ในกรณีมีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ทั้งหมดทุกรายเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ 2. ในกรณีมีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อเกินกว่าสิทธิไว้ โดยผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นจองซื้อดังกล่าวจะได้ รับเงินคืนภายใน 30 วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดและ เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 65 ล้านหุ้น ซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีมติกำหนด วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543 กำหนดวันจองซื้อ และชำระราคาค่าหุ้นเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2543 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 7.3 จัดสรรหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 10 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัทในราคาเดียวกับที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 8. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2543 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543 เป็นต้นไปจนกว่าจะประชุมแล้วเสร็จ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2543 เพื่อพิจารณารับรองและ/หรือ อนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2543 วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ECD.1 และ ECD.2 วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิม 520,000,000 บาท เป็น 400,000,000 บาท โดยตัดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายอีก จำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 120,000,000 บาท วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิม 400,000,000 บาท เป็น 2,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 160,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 85 ล้านหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ECD.1 และ ECD.2 วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65 ล้านหุ้นเพื่อเสนอขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทฯ วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายแก่กรรมการและ พนักงานของบริษัทฯ วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด(มหาชน) (นางสุกัญญา วีระเกียรติกิจ) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารและบัญชี