SET Announcements

ที่ ต.3/2550 วันที่ 12 มีนาคม 2550 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2 /2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) บริษัทฯ ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 ได้มีมติสำคัญที่ต้องรายงานดังนี้ 1.มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในวงเงิน ไม่เกิน 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยเป็นจำนวน ไม่เกิน 1,400 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ประเภทหุ้นกู้ :หู้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี หลักประกัน และมีตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ การเสนอขาย :ขายให้ผู้ลงทุนประเภทสถาบันต่างประเทศเฉพาะเจาะจง เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ผู้ลงทุนสถาบัน ต่างประเทศเป็นผู้รับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด มูลค่ารวม :ไม่เกิน 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า สกุลบาทไม่เกิน 1,400 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย /ผลตอบแทนเมื่อถึงกำหนดไถ่ถอน : ไม่เกินร้อยละ 8.5 ต่อปี ราคาแปลงสภาพ :ไม่น้อยกว่าร้อยละ 120 ของราคาปิดเฉลี่ยของหุ้น ของบริษัท 7 - 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย การใช้สิทธิแปลงสภาพ : ภายหลังการเสนอขายหุ้นกู้ อายุ : ไม่เกิน 5 ปี โดยอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขราคาเสนอขาย มูลค่าต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น ราคาหรืออัตราการแปลงสภาพ ระยะเวลาการแปลงสภาพ วันสิ้นสุดการ ใช้สิทธิ ราคาไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม รวมทั้งให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจเข้าทำ แก้ไข เจรจา และลงนามในสัญญาใด ๆ รวมถึงคำขอ อนุญาต ทำ จัดทำเอกสารและหลักฐานอื่น ๆ อันจำเป็นต่อการออกและ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว รวมถึงมีอำนาจในการติดต่อและยื่นคำ ขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือ องค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน(ถ้ามี) และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้ตามความเหมาะสม 2.มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,921,030หุ้น เพื่อจำหน่ายให่แก่บริษัท เอกภาวี จำกัด ทั้งนี้เพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุน ชำระแล้วหลังจากการเพิ่มทุนมีจำนวนเท่ากัน คือ 2,000,000,000 บาท 3.มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากจำนวน 2,000,000,000บาท เป็น 1,998,078,970 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้ จำหน่ายจำนวน 1,921,030 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็น จำนวนเงิน 1,921,030 บาท เพื่อให้เป็นขั้นตอนที่กฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนกำหนดไว้ในการที่จะดำเนินการเพิ่มทุนและให้นำเสนอ ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 4.มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ของบริษัทเป็นดังนี้ "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,998,078,970 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดล้านเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 1,998,078,970 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปด ล้านเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 1,998,078,970 หุ้น(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปด ล้านเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - หุ้น)" และให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 5. มีมติ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 1,998,078,970 บาท เป็น 2,650,000,000 บาทโดยการออก หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 651,921,030 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1บาท และให้นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 1,921,030 หุ้น จำหน่ายให้บริษัท เอกภาวี จำกัด และจำนวนหุ้นสามัญอีก 650,000,000 หุ้น สำรอง ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ รายละเอียด ปรากฏตามข้อ 1, 2 และในกรณีที่การปรับราคาแปลงสภาพลดลง และ/หรือ อัตราส่วนในการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจนต้อง ใช้หุ้นสามัญรองรับ การใช้สิทธิดังกล่าวมากกว่าที่สำรองไว้ คณะ กรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการให้สำรองเพิ่มขึ้นเป็นคราว ๆ ไป และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่สำรองไว้ ทำให้หุ้นสามัญที่สำรองไว้เหลืออยู่ ให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป 6. มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด ทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้ "ข้อ4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,650,000,000 บาท (สองพันหกร้อยห้าสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 2,650,000,000 หุ้น (สองพันหกร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 2,650,000,000 หุ้น(สองพันหกร้อยห้าสิบล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - หุ้น)" และให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 7.อนุมัติให้นำเรื่องดังกล่าวทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งได้กำหนดไว้แล้วในวันที่ 24 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร รีเวอร์ไซด์ พระราม 3 ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2550 เวลา 12.00น. เป็นต้นไปจนกว่าประชุมแล้วเสร็จ โดยให้เพิ่มระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นดังนี้ 1. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพประเภท ไม่มีหลักประกัน 2. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,921,030 หุ้น เพื่อจำหน่ายให้แก่ บริษัท เอกภาวี จำกัด 3. พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม2,000,000,000 หุ้น เป็น 1,998,078,970 หุ้น โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้ จำหน่ายจำนวน 1,921,030 หุ้น 4. พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิข้อ 4 ของบริษัท กรณีลดทุนจดทะเบียน 5. พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,998,078,970 บาท เป็น 2,650,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 651,921,030 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 1,921,030 หุ้น จำหน่ายให้บริษัท เอกภาวี จำกัด และจำนวนหุ้นสามัญอีก 650,000,000 หุ้นสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ เป็นหุ้นสามัญ 6. พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิข้อ 4 ของบริษัท กรณี เพิ่มทุนจดทะเบียน 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) 8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์) เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ