ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2537 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2537 ได้มีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เข้าประชุมดังต่อไปนี้ 1. อนุมัติการร่วมทุน ดังต่อไปนี้ 1.1 ร่วมทุนกับ บริษัท CSR จำกัด เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตชนวนใยหินกันความร้อน (ROCK WOOL) มูลค่าโครงการ 600 ล้านบาท ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท อัตราส่วนการลงทุน 50:50 บริษัท ล็อกซเล่ย์ฯลงทุน 150 ล้านบาท โดยผู้ร่วมทุนได้ลงนามใน MOU แล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญ ร่วมทุนประมาณกลางเดือนธันวาคม 2537 1.2 ร่วมทุนกับรัฐบาลลาว และ บริษัท AVIS จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจรถเช่าในสาธารณรัฐประ ชาธิปไตยประชาชนลาว มูลค่าโครงการ 10 ล้านบาท อัตราส่วนการลงทุน บริษัทล็อกซเล่ย์ฯ 35% : AVIS 35% : รัฐบาลลาว 30% บริษัท ล็อกซเล่ย์ฯ ลงทุน 3.5 ล้านบาท 1.3 จัดตั้ง บริษัท ล็อกซเล่ย์ แอร์ ลิกิ้ด จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า, แก๊ส และเคมี ภัณฑ์ ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท บริษัท ล็อกซเล่ย์ ลงทุน 45% เป็นเงิน 4.5 ล้านบาท 1.4 ร่วมทุนในโครงการสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำในประเทศลาว กับ รัฐบาล ลาว และบริษัท DAEWOO ประเทศเกาหลี เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประ เทศไทย อายุสัมปทาน 30 ปี (สามารถต่อายุได้) มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท ทุนจดทะเบียน 1,500 ล้านบาท บริษัท ล็อกซเล่ย์ฯ ร่วมทุน 20% เป็นเงิน 300 ล้านบาท โดยผู้ร่วมทุนได้ลงนามใน MOU แล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาร่วมทุน ในเร็วๆนี้ 1.5 ร่วมทุนจัดตั้งศูนย์รวบรวมบริการข้อมูลอีเล็คโทรนิค (INTERNET) กับการสื่อสารแห่งประ เทศไทย มูลค่าโครงการ 25 ล้านบาท ทุนจดทะเบียน 14 ล้านบาท บริษัท ล็อกซเล่ย์ร่วมทุน 35% เป็น เงิน 4.9 ล้านบาท การร่วมทุนดังกล่าวเป็นการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ให้กว้างขวางขึ้น บริษัทฯจะได้ผลตอบแทนใน รูปเงินปันผลจากธุรกิจที่บริษัทฯเข้าไปลงทุน โดยบริษัทฯจะนำเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯและเงินที่ได้ จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนมาใช้ในการลงทุนครั้งนี้ ทั้งนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะกรรม การบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประสานงานกับคู่ค้าและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป 2. อนุมัติการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 2.1 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้ออกหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ในวงเงินประมาณ 80-100 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบเป็นเงินบาท ประมาณ 2,000-2,500 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญ สหรัฐ เท่ากับ 25 บาท) มีอายุ 7-10 ปี เสนอขายแก่นักลงทุนต่างประเทศ โดยให้มีสิทธิในการไถ่ ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพคืนก่อนครบกำหนดแก่ผู้ถือหุ้นแปลงสภาพ (Pvt Option)ณ สิ้นปีที่ 4 หรือสิ้นปีที่ 5 ทั้งนี้ บริษัทฯจะนำหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพดังกล่าวเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ประเทศอัง กฤษ สำหรับรายละเอียดการเสนอขาย ได้แก่ จำนวนอัตราดอกเบี้ย, ราคาแปลงสภาพ, ระยะ เวลาการใช้สิทธิ และวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ เป็นต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ใน การที่จะพิจารณากำหนดต่อไป การออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญดังกล่าว ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1) บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น สามัญ 2) สภาวะตลาดเอื้ออำนวยต่อการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะ กรรมการบริษัทฯ 2.2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยสำรองหุ้นสามัญ จำนวน 6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตรา ไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 60 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญรายละ เอียดปรากฎตาม 2.1 และถ้าหากในกรณีที่มีการปรับราคาแปลงสภาพคล่องลดลง และ/หรือ อัตราส่วน ในการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจนทำให้ต้องใช้หุ้นสามัญรองรับ การใช้สิทธิดังกล่าวมากกว่าที่ สำรองไว้คณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการให้สำรองเพิ่มขึ้นเป็นคราว ๆ ไป และ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่สำรองไว้ทำให้หุ้นสามัญที่สำรองไว้เหลืออยู่ ก็ให้คณะ กรรมการดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรต่อไป 2.3 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เป็นดังนี้ 4) ทุนจดทะเบียนจำนวน 460,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 46,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 46,000,000 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (เพิ่มทุน) เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ในกิจการ ต่อไปนี้ 1. เพื่อการร่วมทุนในโครงการผลิตชนวนใยหินกันความร้อนกับ บริษัท CSR ประมาณ 150 ล้านบาท 2. ร่วมทุนในโครงการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำในลาวกับ บริษัท DAEWOO ประมาณ 300 ล้านบาท 3. ลงทุนในโครงการสัมปทานผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย (SPP) ประมาณ 400 ล้านบาท 4. ลงทุนในโครงการสัมปทานผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ประมาณ 550 ล้านบาท 5. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายงานด้านต่าง ๆของบริษัทฯ อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์ สื่อสาร และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ประมาณ 500 ล้านบาท 6. เพื่อใช้คืนเงินกู้ระยะสั้นของบริษัทฯ ประมาณ 300 ล้านบาท 7. สำรองเพื่อการลงทุนในอนาคต ประมาณ 300 ล้านบาท ทั้งนี้คาดว่าจะใช้เงินดังกล่าว ประมาณเดือนเมษายน 2538 ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 1. ช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ในส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ 2. เพิ่มผลกำไรจากการลงทุนและการขยายงานให้แก่บริษัทฯ อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด แก่ผู้ถือหุ้น ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ 1. นโยบายเงินปันผล หากไม่มีเหตุผลและความจำเป็นอื่นใด บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิก่อนส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการอนุมัติให้สำรองไว้เพื่อการแปลงสภาพในครั้งนี้ จะให้สิทธิผู้ถือหุ้นรับ เงินปันผลต่อเมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของหุ้นกู้ แปลงสภาพนั้น 2.4 พิจารณากำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2537 ในวันที่ 11 มกราคม 2538 เวลา 14.00 น. ทั้งนี้โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 ธันวาคม 2537 จนกว่าการประชุมจะแล้ว เสร็จ 2.5 พิจารณาวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2537 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2537 ดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2537 2. พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 3. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 4. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 5. เรื่องอื่น ๆ