ล็อกซเล่ย์ แจ้งรายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพสกุลเงินต่
17 เมษายน 2538
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่าทางบริษัทฯ ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อเผยแพร่ข้อ
มูลต่อนักลงทุน ดังนี้
ทางผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อเสนอข้อมูลสำหรับ การเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพ สกุลเงินต่างประเทศ (Euro Convertible Debenture) ในช่วงวันที่ 28 มีนาคม ถึง
5 เมษายน 2538 และได้กำหนด รายละเอียดของราคาดังนี้
จำนวน : 85-100 ล้านเหรียญสหรัฐ
อัตราดอกเบี้ย : 3.50 %
อายุ : 10 ปี
มูลค่าที่ตราไว้ : 1,000 เหรียญสหรัฐ
ราคาแปลงสภาพ : 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.4 เหนือราคา เฉลี่ย 30 วันย้อนหลัง
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนดโดยผู้ถือหุ้นกู้ : ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน ณ. สิ้นปีที่ห้า ด้วยอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ย 8.7 %ต่อปี
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนในช่วงปีที่ 4-5 ถ้ารา
คาหุ้นได้สูงกว่าราคาแปลงสภาพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ติดต่อ กันเป็นระยะเวลา 30 วัน ทำการใน
ราคาดังนี้
- % ของมูลค่าที่ตราไว้
-ในช่วงปีที่ 4 123
-ในช่วงปีที่ 5 131
โดยมีช่วงเสนอขายตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึง 20 พฤษภาคม 2538