ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2539 ข้าพเจ้าบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ พิเศษ 1/2539 เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2539 ระหว่างเวลา 14.00 ถึง 16.00 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 1. การเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 460 ล้านบาท เป็น 520 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 52 ล้านหุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 520 ล้านบาท 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 60 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 2.1 รายละเอียดการจัดสรร ++++++++++'++++++++'+++++++++'++++++++++'++++++++++++++'+++++++++ -จัดสรรให้แก่ -จำนวนหุ้น - อัตราส่วน - ราคาขาย -วัน เวลา จองซื้อ-หมายเหตุ - - - -(เดิม:ใหม่ - ต่อหุ้น(บาท)-และชำระเงินค่าหุ้น- - -++++++++++-++++++++-+++++++++-++++++++++-++++++++++++++-+++++++++' - ผู้ถือหุ้น - ...... - ...... - ...... - ........ - ...... - - ประชาชน - ...... - ...... - ...... - ........ - ...... - - - ...... - ...... - ...... - ........ - ...... - - บุคคลใด ๆ - ...... - ...... - ...... - ........ - ...... - - (ระบุ)... - ...... - ...... - ...... - ........ - ...... - - ........ - ...... - ...... - ...... - ........ - ...... - -เพื่อรองรับ -6 ล้านหุ้น - + - + - + -อยู่ในดุลย - -การแปลงสภาพ/ - - - -พินิจของคณะ- -ของหุ้นกู้แปลงสภาพ - ...... - ...... - ........ -กรรมการ - -ใช้สิทธิของ - - ...... - ...... - ........ - - -ตราสาร(ระบุ) ..... - ...... - ...... - ........ - - ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +2- - ในกรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้ระบุวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วย - ในกรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด ๆ ให้ระบุรายละเอียดของบุคคลดังกล่าว ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียนและหลักเกณฑ์การกำหนดราคาขายต่อหุ้น หาก เป็นนิติบุคคลใด้กล่าวถึงประเภทกิจการ ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของนิติบุคคลนั้น - ในกรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพหรือรองรับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้น ของหุ้นของตราสารต่าง ๆ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ฯลฯ ให้ระบุรายละเอียดของตราสารดังกล่าว โดยกล่าวถึงลักษณะของตราสาร จำนวน หรือมูลค่า เงื่อนไขและสาระสำคัญของตราสารดังกล่าวด้วย (ถ้ามี) 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น -- ................................................................... .................................................................. 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 6 ล้าน หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท รวม 60 ล้านบาท 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน กำหนดวันประชุม/วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 ในวันที่ 18 มีนาคม 2539 เวลา 14.00 น. ณ (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)................ .................... โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2539 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) ต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ออก หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและจำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ในแต่ละโครงการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ หรือคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้หรือใช้งาน ในกรณีเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินให้กล่าวถึงลักษณะ สภาพของการใช้งาน มูลค่าและ ทลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ราคาประเมิณทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ (ถ้ามี) และภาระผูกพันของทรัพย์สินที่ได้มา -3- ในกรณีที่มีวัตถุประสงค์จะนำเงินทุนส่วนที่เพิ่มไปชำระหนี้สิน ให้เปิดเผยรายละเอียดของ รายการที่ทำให้เกิดหนี้สินดังกล่าว โดยถือเสมือนคนว่าเป็นการเพิ่มทุนเพื่อใช้ดำเนินการ โครงการนั้น ๆ ด้วย 1. เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น - เหล็กแผ่นเคลืบ บริษัท บี.เอช.พี จำกัด ประเทศออสเตรเลีย ใช้เงินลงทุนประมาณ 450 ล้านบาท 2. เพื่อใช้ในการลงทุนเพิ่มเติม ในโครงการสัมปทานผู้ ผลิตไฟฟ้ารายย่อย (SPP) ใช้เงินลงทุนประมาณ 400 ล้านบาท 3. เพื่อใช้ในการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการสัมปทานผู้ผลิตไฟ ฟ้ารายอิสระ (IPP) ซั่งจะใช้เงินลงทุนประมาณ 600 ล้านบาท 4. เพื่อใช้ในการลงทุนในต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐ เกาหลีเหนือ , ประเทศออสเตรเลีย , ประเทศศรีลังกา ฯลฯ ใช้เงินลงทุนประมาณ 400 ล้านบาท 5. สำรองเพื่อการลงทุงในอนาคต จำนวน 300 ล้านบาท 6. เพื่อใช้คืนเงินกู้ของบริษัท จำนวน 300 ล้านบาท 7. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการขยายงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ , อุปกรณ์สื่อสาร , และผลิตภัณฑก่อสร้าง จำนวน 250 ล้านบาท ทั้งนี้คาดว่าจะใช้เงินดังกล่าว ประมาณเดือน เมษายน 2539 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 1. ช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัท ในส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ 2. เพิ่มผลกำไรจากการลงทุนและการขยายงานให้แก่บริษัทฯ อันจะก่อใก้เกิด ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจาการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 7.1 นโยบายเงินปันผล หากไม่มีเหตุผลและความจำเป็นอื่นใด บริษัทฯ มี นโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิก่อนส่วนได้เสียใน บริษัทย่อย 7.2 ผู้จองซ้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจาการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวด หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการอนุมัติให้สำรองไว้เพื่อการแปลงสภาพในครั้งนี้ จะให้สิทธิ ผู้ถือหุ้นรับเงินปันผลต่อเมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ เป็นหุ้นสามัญหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น -4- 7.3 อื่น ๆ ............................................ ................................................................. ................................................................. ................................................................ 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผูถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ การเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน หรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน - อยู่ระหว่างกำหนดเวลา บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงชื่อ ......................................กรรมการผู้มีอำนาจ (นายสุจินต์ สุวรรณชีพ) (นายวสันต์ จาติกวณิช)